Professionnels du droit, du chiffre ou du médico-social : apprenez à auditer et optimiser les actifs financiers d’une personne protégée, dans le respect du cadre légal. Formation d’un jour avec France TUTELLE. La gestion du patrimoine d’une personne protégée soulève des questions complexes, entre responsabilité juridique, optimisation financière et contraintes réglementaires. France TUTELLE propose une formation d’un jour, conçue pour les professionnels (du chiffre, du droit, du patrimoine ou du médico-social) souhaitant renforcer leurs compétences sur ce sujet sensible.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
- Savoir auditer un patrimoine financier d’une personne protégée.
- Comprendre comment rédiger une proposition d’investissement et des préconisations sur les investissements existants.
- S’assurer d’être en conformité avec la réglementation et la gestion des risques des avoirs d’une personne protégée.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Formation en intra
⌛ Durée : 1 jour (7h)
📍 Lieu : À définir
📅 Date et délais : Selon disponibilités du client
📙 Prérequis : Aucun
💶 Prix : 2500€ TTC (des frais de déplacements peuvent s’ajouter)
CONTENU (PROGRESSION PÉDAGOGIQUE) :
La gestion des différentes enveloppes financières
- Optimisation fiscale dans le cadre de la gestion d’actifs financiers pour les protégés.
- Priorisation de l’utilisation des différentes enveloppes (Assurance-vie, Contrat de capitalisation, Portefeuille-titres, PEA, livrets).
- Audit financier et évaluation des risques des avoirs financiers.
La construction et le suivi d’allocation
- Composition du fonds euro : forces et faiblesses (rendement, liquidité, garanties).
- L’intérêt des unités de compte.
- Le SRI : la manière efficiente et objective d’approche du risque pour la partie unités de compte.
- Le cas des produits structurés garantis en capital. Souscription et réallocation.
L’organisation de la relation avec les MJPM et Juges des tutelles sous contraintes juridiques spécifiques
- Comment proposer une solution d’investissement financière.
- Règles en cas de tutelle et curatelle sur les arbitrages et prises de décision.
- Mandat de gestion et d’arbitrage.
- Quelle politique de frais adopter.
Pour en savoir plus :
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